Der zwölfjährige Tomy und sein bester Freund Chris verbringen den Sommer 1999 auf einer Alm. Sie helfen Tomys Onkel beim Melken, bauen einen Staudamm und lernen, wie eine Euterentzündung behandelt wird.
Während die Jungs neue Welten entdecken, beschließt Tomys Mutter, ihrem Sohn weiterhin zu verheimlichen, warum sein Vater wirklich im Spital liegt.
Als Chris vom Milchwagenfahrer erfährt, dass Tomys Vater die „Schwulenkrankheit“ hat, zieht er sich zurück. Die Abwendung seines Freundes trifft Tomy hart. Gleichzeitig zweifelt er mehr und mehr an der Aufrichtigkeit seiner Familie.